Действие фильма разворачивается в живописном, но уединённом Корнуолле на юго-западе Англии в 1913 году, накануне грядущей катастрофы Первой мировой войны. В этом мире, где время будто замедлилось, сталкиваются судьбы трёх людей. Альфред Маннингс — талантливый, но не признанный художник, чьё будущее кажется туманным.
После того как девятнадцатилетний Джонатан, устав от бессмысленности существования, пытается покончить с собой, разогнав машину с обрыва, его чудом спасают. Вместо тюрьмы или простой больницы его отправляют в специальное отделение психиатрической клиники — место, где собираются подростки, подобные ему самим, с глубокими психологическими травмами и желанием уйти из жизни.