Летние каникулы в доме бабушки обещают быть скучными, пока любопытные подростки Алекс и её друзья не натыкаются на старинную игру на чердаке. Правила кажутся безобидным развлечением, но выполнение ритуала приводит к появлению Полуночного человека — мистического существа, которое не просто пугает, а материализует deepest fears тех, кто его вызвал.
После экстренной операции четырёхлетний Колтон Тодд впадает в кому, и врачи с трудом возвращают его к жизни. Когда мальчик приходит в себя, он начинает рассказывать родителям удивительные детали о своём пребывании в раю: встреча с давно умершей родственницей, видение ангелов и ощущение абсолютного покоя.