Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, время экономического бума и его тёмных последствий. Фильм следует за судьбами двух китайских иммигрантов, оказавшихся в жестоком мире японского криминалитета. Один — бывший полицейский из Гонконга, другой — его друг, оба вынуждены заниматься тяжёлым физическим трудом и скитаться по социальному дну.
За фасадом обычного супермаркета в Гонконге скрывается империя наркобизнеса, возглавляемая харизматичным и расчетливым Куином. Он держит дистанцию даже от своих близких — жены и двух дочерей, которые не догадываются об истинном источнике его благосостояния. В его строго организованный мир врывается Ник, молодой и амбициозный помощник, который быстро завоевывает доверие босса.