В пропитанном сыростью и вечным туманом портовом городе, где тени становятся реальностью, обитает трагический учёный Кранк. Неспособный спать с детства, он преждевременно состарился и теперь пытается украсть сны у детей, чтобы вернуть себе youth. Его лаборатория в заброшенном замке на берегу моря — место, куда циклопы-приспешники похищают малышей, превращая их кошмары в пищу для безумного...
Фильм Клода Соте — это тонкое и честное исследование отношений, выходящих за рамки простых определений. Нелли, молодая женщина на пороге развода, сбитая с ног жизненными обстоятельствами, принимает неожиданное предложение от месье Арно, успешного и одинокого бизнесмена старше её на сорок лет. Его помощь — это не просто благотворительность, а предложение, скрывающее под собой личную потребность...