Джоэл, мужчина в глубоком трауре после потери жены, пытается выжить с маленьким сыном Мэйсоном в глухой провинции. Его собственная психическая болезнь — диагноз шизофрения — делает каждый день борьбой: тени, голоса и мрачные фигуры, которые он видит, кажутся частью его мира. Но когда Мэйсон, ещё совсем ребёнок, начинает упорно говорить о "мужчине с несколькими лицами", живущем в их доме, Джоэл...
