Бывшие напарники Шон Томпсон и Билли снова вынуждены работать в тандеме, когда новое место службы Шона оказывается полностью подконтрольно мафии. Если самого Шона бандиты вычисляют без труда, то его бывшая партнерша Билли — совсем другой случай. Её миловидность и хрупкость обманчивы: за внешностью скрывается мастер боевых искусств, способный противостоять любым здоровенным мужикам.
Лос-Анджелес охвачен ужасом из-за серии жестоких убийств, жертвами которых становятся женщины лёгкого поведения. На месте преступления полиция находит лишь загадочные и пугающие отметины на телах. Капитан Ллойд Хьюз берётся за расследование, считая преступника психически неуравновешенным маньяком, чьи действия продиктованы болезненными фантазиями. Его поиски, однако, идут по ложному следу.