Действие разворачивается в 1977 году в бразильском городе Ресифи, где в разгар шумного и красочного карнавала появляется загадочный приезжий. Это вдовец и бывший научный сотрудник, чьё прошлое остаётся в тени. Он селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки и пытается наладить контакт со своим маленьким сыном, который воспитывается дедушкой и бабушкой.
Бразильский сериал «Тайные истины» погружает в ослепительный и безжалостный мир моды Сан-Паулу. Главная героиня, скромная провинциалка Арлетт, приезжает в мегаполис с одной мечтой — стать топ-моделью. С помощью своей матери Каролины она пробивается в престижное модельное агентство, владелица которого, харизматичная и властная Фанни Ричард, сулит ей невероятные перспективы.