Чешский мастер анимации Ян Шванкмайер создает дерзкое и визуально ошеломляющее переосмысление классического мифа о Фаусте. Фильм начинается как невинная игра: главный герой, странствуя по узким, туманным улочкам Праги с загадочной картой, находит на заброшенном чердаке старинный кукольный театр и костюм Фауста.
