В мрачных улицах Нью-Йорка, окутанных туманом и преступностью, бывший детектив Мэтти Скаддер вынужден вернуться к расследованиям. Его нанимает наркобарон, чья жена стала жертвой серии загадочных и жестоких убийств. Полиция бессильна и боится копнуть слишком глубоко, но Скаддер, работающий уже вне системы, видит связи, скрытые от официальных властей.
Нью-Йорк, середина 1970-х. Полвека назад братья Крис и Фрэнк выбрали разные пути: один стал криминальным авторитетом, другой — примерным полицейским. Когда Крис выходит из тюрьмы после срока за убийство, Фрэнк решает дать ему последний шанс. Он находит брату квартиру, работу, пытается восстановить отношения с его бывшей женой Моникой и детьми. Кажется, что старая семейная связь может возродиться.