Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) потратила годы на работу аналитиком в ЦРУ, но её амбиции намного выше скромной должности. Её мечта о полевой работе кажется нереальной, пока катастрофический провал лучшего агента не создаёт уникальную возможность: единственный человек, знающий, где спрятана ядерная бомба, — Рейна Боянова, и она запомнила лица всех оперативников.
1572 год. Нидерланды охвачены восстанием против владычества испанского короля Филиппа II. После падения города Зутен, который был предан огню, перед жителями Харлема встаёт ужасный выбор: сдаться или быть уничтоженными. В этот критический момент к руководству обороной города приходит не военачальник, а обычная горожанка — Кенау Схердес.
Натан Мьюир, агент ЦРУ с безупречной репутацией и многолетним стажем, готовится к спокойной пенсии. Однако в свой последний рабочий день он сталкивается с шокирующей новостью: его самый талантливый ученик, оперативник Том Бишоп, арестован в Китае по обвинению в шпионаже и приговорен к смертной казни.