Двенадцатилетний Ли Фун, чей талант в кунг-фу был отточен в Пекине, вынужден оставить родной город и привычные тренировки после семейной трагедии. В Нью-Йорке, вместе с матерью, он чувствует себя чужим, пытаясь адаптироваться к новой школе и культуре, где его боевые искусства кажутся чуждыми. Судьба сводит его с Мией, загадочной и независимой одноклассницей, и её отцом Виктором — бывшим...
В мире, где волшебство напрямую зависит от человеческих чувств, существует удивительный город — Северный полюс, резиденция Санты. Его существование поддерживается силой рождественской радости, доброты и любви, которые люди несут в своих сердцах. Но современный мир меняется: люди становятся всё более занятыми своими делами, а праздник превращается в формальность.