Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны. Знаменитый кукольник Андре Тулон, обладающий даром оживлять свои creations, становится мишенью для нацистских учёных, жаждущих использовать его тайну для создания армии неуязвимых солдат. Эта история глубоко уходит в корни легенды о «Повелителе кукол», раскрывая трагическое прошлое мастера и мотивы его будущей мести.
