Действие разворачивается спустя четверть века после трагического погрома в Ривии, который уничтожил легендарную школу ведьмаков Каэр Морхен. Хотя оплот Школы Волка лежит в руинах, угроза не исчезла — на его остатки совершает набег могущественный воин Агай, чьи цели остаются загадочными. Параллельно, в возрожденной школе чародеек Аретуза происходит драма: молодая ученица Орнелла, подозреваемая...
