Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, одна из величайших оперных певиц XX века, навсегда покинула сцену и теперь ведёт затворническую жизнь в роскошной парижской квартире. Её мир сузился до четырёх стен, двух пуделей и двух слуг, чья работа сводится к тому, чтобы поддерживать иллюзию нормальной жизни. Кухарка готовит и говорит комплименты, дворецкий с утра до ночи перемещает по комнатам гигантский...
В туманных улицах викторианского Лондона талантливый, но безумный хирург Годвин Бакстер совершает невозможное. Выловив из Темзы тело беременной женщины, он проводит рискованный эксперимент: пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца. «Возрождённая» Белла Бакстер начинает свой путь с абсолютного нуля — её движения неуклюжи, а словарный запас ограничен парой слов.