Франсуа Леклер выходит на свободу после долгого и несправедливого заключения. Мир, который он оставил, изменился, но боль и жажда возмездия остались прежними. Его путь лежит в маленький, но процветающий городок на севере Франции, где правят старые связи, деньги и тайны. Главные виновники его падения — бывшая любовь и её могущественный отец, чьё влияние пронизывает все сферы местной жизни.
В преддверии заслуженного отдыха комиссар Жосс, ветеран парижской полиции, сталкивается с делом, переворачивающим его спокойную жизнь. Банда безжалостно грабит инкассаторский броневик, уничтожая всю охрану. Но это лишь начало — участники нападения начинают гибнуть один за другим, и таинственный убийца приближается к самому Жоссу, убивая его давнего товарища Гувена.
Париж, сумерки. На сцене театра-варьете «Рай» звучит лёгкая, почти беспечная музыка — её исполняет певица Жени Лямур, а за роялем сидит её муж Морис. Но за кулисами их мир дал трещину. Чтобы получить обещанную роль в кино, Жени соглашается позировать для Бриньона, пожилого извращенца, специализирующегося на эротических снимках.