Действие разворачивается в ветхой детской больнице, которую вот-вот закроют навсегда. Среди маленьких пациентов царит тревога, усиливаемая странными историями о заброшенном втором этаже, где, по словам девочки Мэгги, живет механическая кукла Шарлотта. Это существо, рожденное из боли и одиночества прошлых лет, начинает проявлять себя через жестокие и необъяснимые "несчастные случаи" с детьми.
Тревор Резник — машинист, страдающий хронической бессонницей уже на протяжении года. Его физическое состояние плачевно: он превратился в хрупкого, почти невесомого человека, а психика балансирует на грани коллапса. Каждый день становится для него испытанием — он с трудом отличает пугающие галлюцинации от реальных событий, а его окружение, включая коллег и единственного друга, ведёт себя всё...