Нью-Йорк, начало 1980-х. Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу — живёт размеренной жизнью, пока его мир не рушится в один миг: его маленький сын исчезает по дороге в школу. Полиция и близкие беспомощны, а сам Винсент, сломленный горем, находит в детской комнате рисунки мальчика, на которых запечатлено странное, сказочное существо по имени Эрик.
