Фильм разворачивается в сложнейший исторический период — с конца 1930-х до послевоенного времени. Действие происходит в тихом украинском селе на границе, где живёт семья Леся Звонаря. Отец, простой колхозник, воспитывает пятерых сыновей, мечтая о мирной жизни и единстве семьи. Однако наступают тяжелые годы: репрессии, Великая Отечественная война и оккупация рвут привычный уклад.
В сердце Карпат, среди гуцульских высокогорий, кипят старые обиды. Два рода — Палийчуки и Гутенюки — десятилетиями ведут кровную вендетту. Судьба сводит Ивана Палийчука и Маричку Гутенюк, дочь убийцы его отца. Их чувство становится тайным, запретным, но искренним и сильным, способным, казалось бы, примирить врагов. Однако мир жесток, а старые устои непоколебимы. Любовь обречена с самого начала.