Американские студентки прибывают в отдалённую румынскую деревню с целью изучения местного фольклора. Их размещают в древней крепости, соседствующей с руинами замка, отсутствующего на картах и в документах. В округе давно ходят легенды о древнем вампире, который 500 лет назад защитил поселение от турок, но девушки воспринимают байки как суеверия.
Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны. Знаменитый кукольник Андре Тулон, обладающий даром оживлять свои creations, становится мишенью для нацистских учёных, жаждущих использовать его тайну для создания армии неуязвимых солдат. Эта история глубоко уходит в корни легенды о «Повелителе кукол», раскрывая трагическое прошлое мастера и мотивы его будущей мести.
Второй фильм культовой серии, продолжающий мрачную историю о бездушных куклах, обретших собственную волю. Действие разворачивается в зловещем отеле, где группа парапсихологов прибывает, чтобы расследовать загадочную гибель предыдущей команды. Их ждёт encounter с армией миниатюрных убийц, возглавляемых хитроумным «Факелом» — куклой в шлеме кайзера, извергающей пламя.