Двадцатидвухлетняя Весела живет в Софии, пытаясь выжить с маленькой дочерью на руках. У неё нет образования, работы и поддержки, а единственным способом заглушить отчаяние становится героин. Зависимость быстро перерастает в порочный круг, из которого кажется нет выхода: долги, опасные связи с криминальным миром, угроза потерять ребёнка.
Тихий европейский город становится для команды американских борцов началом кошмара. После соревнований, уставших и не ожидающих ничего плохого, спортсменов затягивает в ритм обычного, на первый взгляд, ночного железнодорожного маршрута. Поезд, однако, оказывается не просто транспортом, а западней, где каждое купе, коридор и вагон — часть продуманного механизма.
Фильм разворачивается на фоне испепелённой войной Чечни, где мятежники сбивают американский транспортный самолёт. Его груз — сверхсекретное биологическое оружие, разработанное для тотального уничтожения, — попадает к русским военным. Ничего не подозревая об опасности контейнеров, те вскрывают их, высвобождая смертоносное существо.