Десятилетний Петя не ожидал, что новая воспитательница, ворчливая и необычная, окажется самой настоящей Бабой-Ягой. Легендарная волшебница, лишившаяся своей магической ступы, вынуждена была спрятаться в обычном мире, скрыв своё истинное происхождение. Мальчик, первым распознавший её тайну, становится единственным, кто может помочь ей восстановить утраченные силы.
Последние часы уходящего года замирают в бесконечной московской пробке. За рулём — мужчина средних лет, а на заднем сиденье — его дочь-подросток. Всё вокруг наполнено суетой и пустым говором, но внутри этого застывшего пространства разворачивается тихий, пронзительный диалог. Отец, ощущая конечность своего пути, пытается передать дочери что-то важное, что сам понял слишком поздно.