В глухой провинции, в полуразрушенном особняке, происходит немыслимое: полиция обнаруживает три обезображенных тела и одного живым, но глубоко потрясенного молодого человека. Он едва ли может говорить связно, но его показания рисуют картину, не вписывающуюся в рамки обычного убийства. По его словам, группа друзей собралась в этом мрачном месте, чтобы провести спиритический сеанс, пытаясь...
Семилетняя давности трагедия, когда полицейский Билли Таггерт застрелил 16-летнего подростка, положила конец его карьере в полиции. С тех пор он выживает, работая частным детективом в мрачных улицах Нью-Йорка, пока не получает заказ от самого мэра города. Задание кажется простым и скучным — выяснить, не обманывает ли его супруга.