Фильм переносит зрителя в конец XV века, в Восточную Европу, где живёт принц Влад II, чья жизнь сосредоточена на любви к супруге Елизавете. Когда его призывают на войну с турками, он молит бога о сохранении её жизни, но молитва остаётся неуслышанной. Горечь утраты и гнев на небеса превращают правителя в изгоя, отрекающегося от веры и обретающего проклятие бессмертия.
Франция, конец XIX века. Эпоха, где личная честь — высшая ценность, а утратить её значит потерять всё. Закон строго запрещает дуэли, но кодекс чести продолжает диктовать свои суровые правила. В этом мире оказываются два человека, чьи жизни оказались под запретом по разным, но equally несправедливым причинам. Клеман Лаказ — легендарный мастер фехтования, чьё имя на устах всех парижан.