Сергей «Смычок» — молодой, одержимый классической музыкой скрипач из Пятигорска. Его мир ограничен нотными строями, скрипичным деревом и мечтой поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Но по прибытии на вокзал «Ленинград» его судьба резко меняется: в багаже обнаруживают запрещённые вещества, а вскоре следует шантаж.
