Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
Известный московский комик Илья Погорелов переживает публичный скандал: его бывшая девушка обвиняет во лжи, и его репутация рушится. В это же время в маленьком городке застревает в своей скромной жизни Санек, мечтающий о чем-то большем, но не решающийся сделать шаг. Их пути неожиданно пересекаются, и, объединившись, они отправляются в длительное автомобильное путешествие к морю.