Знаменитая на всю Русь Шамаханская царица, чьи чары сводили с ума царей и воинов, обратила свой взгляд на киевского князя. Мужчина тяжело заболел странной, всепоглощающей любовью, и его жизнь теперь в опасности. Чтобы предотвратить беду, верные слуги решают вызвать из отпуска трёх могучих богатырей — Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца, чьи подвиги уже стали легендой.
Начало двадцатого века. Россия. Внешне благополучные, устоявшиеся семьи оказываются в поле зрения загадочного Иогана — владельца фотостудии, где под видом «фотографического театра Маркиза де Сада» создаются снимки, демонстрирующие униженную наготу человеческого тела. Его камера — не инструмент документирования, а орудие разложения: он способен увидеть в ребёнке ангельские черты и в ту же...
После демобилизации Данила Багров, простой парень из провинциального городка, решает разыскать своего старшего брата, который, по слухам, уже много лет преуспевает в Петербурге. Мечты о братской помощи и стабильности разбиваются о суровую реальность лихих девяностых: брат Виктор живет по своим, жестким законам, и его работа — это заказные убийства.