31 декабря. Для большинства это время надежд, встреч и волшебства. Но для Лизы и Игоря этот вечер начинается с болезненных разочарований. Лиза, накануне свадьбы, застает своего жениха с другой, а Игорь, устав от ссор, покидает свою девушку. Оба одиноки, оба разбиты, и им совершенно нечего делать друг с другом.
Новогодняя ночь в армии оказывается не такой уж тихой и праздничной, как кажется. По тревоге поднимается вся часть, и солдаты с офицерами отправляются в секретную операцию куда-то в заснеженный лес. Задание остаётся загадкой даже для участников: они едут по узкой колее среди вековых елок, а впереди — лишь свет фар и ожидание чего-то необычного.