Тодд Хейнс создаёт тонкую психологическую драму, где границы между жизнью и её театральным воплощением стираются. Натали Портман играет актрису Элизабет Берри, готовящуюся к роли Грейси — женщины, чей роман с семиклассником в юности до сих пор определяет её общественный имидж. В процессе подготовки Элизабет входит в интимный круг семьи Грейси, её супруга Джо и их взрослых детей, пытаясь...
Действие разворачивается в 1980-х в пригороде Нью-Йорка, где живёт семья Граффов. Пол — подросток с творческой натурой, увлечённый театром и кино, чьё детство омрачено осознанием социальных барьеров и семейных ожиданий. Его родители, стремясь обеспечить сыну «правильное» будущее, решают перевести его из обычной школы в элитную частную, что становится точкой кристаллизации конфликта между...