Середина XV века, время расцвета Османской империи, когда её владения простираются от Балкан до ближневосточных земель. Молодой правитель Валахии Влад Цепеш, официально признанный султаном Фатихом Мехмедом II как вассал империи, решает выступить против османского господства: он жестоко расправляется с турецкими завоевателями на своей территории и даже возвращает отправленного к нему гонца...
