Вернувшись в Берлин уже после исторического объединения Германии, ангелы Кассиэль и Рафаэль продолжают свой вечный труд — безмолвно сопровождать и слушать жителей города. Однако теперь их беспристрастное небесное наблюдение сталкивается с новой, земной реальностью, полной надежд, разочарований и сильных человеческих привязанностей.
Действие разворачивается на фоне Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Главный герой — Джо Кавалье, легендарный летчик-ас Первой мировой войны, бывший чемпион по боксу и тренер сборной Франции. Его спокойная поездка на Игры резко меняется, когда он сталкивается с судьбой юного еврея Симона Роземблюма, оказавшегося в опасности из-за нарастающей волны нацистского антисемитизма.