После падения с высокого дерева девочка Анна попадает в больницу с тяжелейшими внутренними травмами. Врачи бессильны, прогнозы мрачны, и семья, сломленная страхом, вынуждена смириться с мыслью о самом худшем. Но когда все уже кажется потерянным, происходит нечто, что невозможно объяснить с точки зрения медицины.
Фильм Дэвида Лоури, снятый в духе современного антивестерна, разворачивается на фоне пыльных просторов Техаса 1970-х. История начинается с жестокой перестрелки, где трое молодых грабителей ранят полицейского. Вину на себя берёт главарь банды Боб Малдун, хотя выстрел совершила его возлюбленная Рут. Отбывая долгий срок, он узнаёт, что у него родилась дочь Сильвия.