Спустя годы после триумфов и тяжёлых потерь Рокки Бальбоа живёт тихой жизнью, управляя рестораном в Филадельфии. Скорбь по ушедшей жене Эдриан до сих пор не отпускает его, и кажется, что лучшие дни остались в прошлом. Однако случайная встреча с молодой перспективной боксёршей и попытка местных промоутеров устроить показательный бой вновь разжигают в нём огонь.
Рассел Крамер и Мэттью Дуглас — бывшие президенты, чьи политические пути никогда не пересекались по-хорошему. Их взаимная неприязнь становится второстепенной проблемой, когда в современном Белом доме разгорается скандал, готовый обрушить не только нынешнюю администрацию, но и бросить тень на наследие обоих.
Лос-Анджелес начала 90-х, время, когда японский капитал активно проникает в американскую экономику. В строгом зале для переговоров одной из крупнейших японских корпораций обнаружено тело задушенной проститутки. Это убийство, на первый взгляд, кажется локальным и жестоким, но быстро превращается в сложнейшее дело, требующее не только полицейской смекалки, но и глубокого понимания чужой культуры.