Максим Райский — гений-следователь, чья интуиция и внимание к деталям позволяют ему раскрывать самые запутанные преступления. Однако его блестящий ум сочетается с тяжелым, противоречивым характером, который отталкивает коллег и осложняет личную жизнь. Травмированный смертью друга, в которой он винит себя, Райский на год исчезает из поля зрения всех, кто его знал.
Анастасия — своенравная и избалованная московская девушка, мечтающая о роскошной жизни с мажором Никитой Басовым и свободе от деспотичного деда. Когда Никита её отвергает, а дед лишает финансовой поддержки, Настя оказывается в ловушке: получить наследство можно, только продержавшись в браке с «гостем столицы», участковым Степаном из сибирского посёлка, ровно полгода.
Фильм продолжает историю героев, чье увлечение исторической реконструкцией оборачивается путешествием во времени. Борман и Череп, знакомые по первой части, вместе с двумя украинскими ребятами, «игравшими» на другой стороне, оказываются в эпохе Великой Отечественной войны. Их беззаботное хобби мгновенно сменяется суровой реальностью 1944 года, где каждое решение имеет весомые последствия.