Волшебный мир троллей, живущих в радости и гармонии, рушится в одночасье, когда их нагрядают зловещие бергены — существа, верящие, что счастье можно поесть. Когда самых близких друзей увозят в мрачное королевство,optimстичная Розочка и её полная противоположность, циничный и суровый Цветан, вынуждены объединиться.
Кейт, Иви и Чарли — давние подруги, чьи жизни погрязли в предсказуемой рутине. Кейт, столкнувшись с серией неудачных свиданий и неинтересной работой, чувствует, что время ускользает. Иви, замужем, но задыхается от давления семьи мужа. Чарли, несмотря на идеальную, на первый взгляд, пару, сталкивается с внутренним диссонансом.