Фильм Фрэнка ЛаВерти, снятый по реальным событиям, погружает в мрачную атмосферу американского провинциального городка 1960-х. Сюжет стартует с пугающего, но кажущегося случайным инцидента: в ночь Хэллоуина школьник Фрэнк Кеннеди оказывается заперт в туалете и становится свидетелем потустороннего — ему являются призрак убитой девочки и её убийца.
Действие разворачивается в мифическом королевстве Придейн, где юный и мечтательный свинопас Таран живёт в тени величия легендарных воинов. Его спокойная жизнь рушится, когда злой и могущественный Рогатый король начинает охоту за Чёрным котлом — древним артефактом, способным породить несметную армию нежити.