Драматический триллер Джона Кассаветиса, принёсший Джине Роулендс «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, разворачивается на фоне мрачных улиц Нью-Йорка. Глория Свенсон — бывшая подружка крутого парня из мафии, которая пытается начать новую, тихую жизнь. Её рутинное одиночество разрывается, когда в её квартиру врывается шестилетний филиппинский мальчик Фил Дон.
Нью-Йорк 1979 года. Город разделён на территории, контролируемые уличными бандами, где любая ошибка может стоить жизни. Когда на тайной сходке лидеров убит уважаемый Сайрус, вину сваливают на молодую банду «Воины» с Кони-Айленда. Теперь за ними охотятся все банды мегаполиса — от элитных «Бэнглов» до жестоких «Рубаки» — и у героев есть всего несколько часов до рассвета, чтобы добраться до...