Терри МакКалеб, в прошлом гениальный профиiler ФБР, после тяжелой операции по пересадке сердца вынужден жить размеренной жизнью на пенсии, отчаянно скучая по работе. Его тихий мир рушится, когда загадочная незнакомка, Граселия Риверс, просит его раскрыть убийство её сестры. Жертва, как и Терри, стала донором сердца, и эта жуткая связь заставляет агента согласиться, несмотря на предупреждения...
Скотт Тёрнер — полицейский детектив из Сан-Диего, чья жизнь подчинена строгому распорядку и логике. Его мир рушится, когда по завещанию он наследует огромного, неуклюжего и абсолютно не поддающегося контролю датского дога по имени Хуч. Для педантичного Тёрнера, привыкшего к чистоте и предсказуемости, этот пес становится ходячим кошмаром: он разрушает идеальный порядок в квартире, сбивает с ног...