Мартин Скорсезе создает мрачный, почти сюрреалистичный портрет нью-йоркских скоропомощников, работающих в самое опасное время. Главный герой, Фрэнк Пирс, — опытный парамедик, чья душа разбита от бесчисленных смертей, которые он не смог предотвратить. Его ночные смены превращаются в бесконечный кошмар: галлюцинации, видения погибших и все нарастающее отчуждение от реальности.
В пригороде Нью-Йорка, в тихом городке Гаррисон-Лендинг, почти все жители — нью-йоркские полицейские. Их шерифом стал Фредди Хефлин — человек, мечтавший служить в полиции, но не прошедший медкомиссию из-за частичной глухоты. Его уважают, считают своим, но он всегда оставался на окраине этого сплочённого, почти кланового сообщества.