Пекин, мегаполис контрастов, становится ареной для личной драмы Чэнь Линьху. Днём он — незаметный курьер, но вечером оттачивает мастерство тай-цзи, древнее боевое искусство, требующее внутренней гармонии и контроля. Его скромная жизнь — попытка сохранить связь с традициями, несмотря на соблазны большого города.
Китай начала XX века: рухнула последняя империя, и страна, истекающая кровью после революции, распадается на владения бесчисленных милитаристов. В этом хаосе, где японские авантюристы пытаются воскресить маньчжурскую династию Цинь, каждый полководец вынужден использовать все средства, чтобы выжить и удержать свою территорию.