Тысячелетия назад война богов и демонов чуть не стёрла мир с лица земли. Верховный бог Тай Хэ остановил её с помощью легендарного артефакта «Левая рука бога», запечатав Повелителя тьмы, но сам артефакт был разрушен, а его осколки рассыпались по миру людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты.
События разворачиваются в мире, где существуют два враждебных клана: небесные феи и повелители демонов. Случайность приводит к тому, что скромная фея Чжэн Сун unwittingly освобождает могущественного и жестокого Владыку Луны, Чжун Ляна, из его древнего заточения. Вместо долгожданной мести демон сталкивается с непредвиденным — душой своей освободительницы, чистой и светлой, как сам рай.