Действие разворачивается в Гонконге на переломном рубеже 1980-х — эпохи стремительных экономических преобразований и исторических перемен, предшествующих передаче суверенитета. Фильм следует за судьбой старшего следователя Лау, одного из ключевых архитекторов независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC), которая только что начинает свою работу.
В обычной гонконгской школе, где перспектива поступления в вуз для учеников кажется призрачной, а дисциплина на нуле, появляется новый учитель. Мистер Чэн, чьи прошлое и умения оказываются куда более насыщенными, чем у стандартного педагога, сразу бросает вызов устоявшемуся хаосу. Он не просто ставит двойки, а находит подход к каждому, используя неожиданные, подчас жёсткие, но эффективные...