Действие разворачивается в Хабаровском крае на стыке двух эпох. Павел Лиховцев — старший егерь, опытный охотник на медведей и владелец пасеки — воспитывает сына Женьку в духе строгой чести и самодостаточности. Его мир, построенный на законах тайги, рушится с приходом лихих девяностых: пасека разоряется, и семья вынуждена перебраться в Хабаровск в поисках спасения.
Известный московский комик Илья Погорелов переживает публичный скандал: его бывшая девушка обвиняет во лжи, и его репутация рушится. В это же время в маленьком городке застревает в своей скромной жизни Санек, мечтающий о чем-то большем, но не решающийся сделать шаг. Их пути неожиданно пересекаются, и, объединившись, они отправляются в длительное автомобильное путешествие к морю.