Испания, XVI век. Эпоха всеобщей подозрительности и жестоких инквизиционных процессов. В тихом провинциальном городке происходит серия жестоких и загадочных убийств знатных особ. Местное население шепчется о кровавом ритуале, приписывая преступления直接 вмешательству дьявольских сил. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, чья решка безупречна, берётся за расследование.
Натан Мьюир, агент ЦРУ с безупречной репутацией и многолетним стажем, готовится к спокойной пенсии. Однако в свой последний рабочий день он сталкивается с шокирующей новостью: его самый талантливый ученик, оперативник Том Бишоп, арестован в Китае по обвинению в шпионаже и приговорен к смертной казни.