Действие разворачивается в 1952 году в Нью-Йорке. Главный герой, 23-летний Марти Маузер, обладает редким даром — он гений настольного тенниса. Однако его амбиции сталкиваются с суровой реальностью: чтобы заработать на билет в Великобританию, он вынужден временно подрабатывать продавцом в обувном магазине.
Действие разворачивается в Аравии VII века, накануне великих исторических потрясений. Фильм рассказывает историю принцессы Хинд, чья решимость отказаться стать наложницей безжалостного персидского императора Кисра становится искрой, разожгшей масштабный конфликт. Превратившись из наследницы трона в изгнанницу, она вместе с отцом находит приют в суровых песках пустыни, где их путь пересекается...
После ранения американский лётчик Джин получает неожиданное предложение от агента управления стратегических служб (УСС) Пенни — сопровождать её в отдалённое поместье её семьи в Массачусетсе. Идея тихого отдыха быстро рушится, когда становится ясно, что миссия Джина куда более деликатна, чем просто визит к родственникам.