Америка, 1980-е. В маленьком городке на востоке Техаса, где запах сосновых лесов смешивается с грязью от ферм, живут два человека, чьи прошлое и настоящее делают их изгоями. Хэп Коллинз, белый мужчина, отсидевший за отказ воевать во Вьетнаме, пытается вести тихую жизнь, но его верность принципам постоянно приводит к конфликтам.
Рождество для обитателей собачьего кафе «Блошиный Укус» — время дружбы, подарков и добрых дел. Все с нетерпением ждут вечеринки, а собранные пожертвования должны помочь маленькому щенку Тимми сделать операцию на лапке. Однако для Карфейса, самого сварливого бульдога в округе, этот праздник — лишь повод для ворчания.