Согласно древним правилам, Санта Клаус должен передать эстафету новому поколению. Его преемником может стать лишь ребёнок по имени Николас, сирота с чистой душой. На другом конце света как раз живёт такой мальчик, но его мешает выполнить миссию непреодолимый страх — Николас панически боится летать. Старый волшебник, не желавший уходить на пенсию, берётся за нелёгкую задачу: превратить...
