Фильм продолжает историю неразлучных друзей, чьи пути снова пересекаются в сердце Центральной Азии. Адиль, взрослый мужчина с невинным сердцем и восприятием мира, и Самир, девятилетний мальчик, не по годам умный и отважный, решают отправиться в далёкое и полное неизвестности путешествие. Их маршрут пролегает через всю Россию, от степей Кыргызстана до огней Москвы, а цель проста и сложна...
Фильм переносит зрителя в суровую послевоенную реальность 1946 года, в западные районы Беларуси, где мирная жизнь только начинает возрождаться. В этой неспокойной обстановке бывшие фронтовики, теперь сотрудники милиции, сталкиваются с новой угрозой — хорошо организованными бандами, которые терроризируют местное население.
В преддверии праздников маленький Димка оказывается в центре необычной авантюры. Чтобы порадовать маму, он соглашается притвориться сыном Митю — успешного рекламного фотографа, карьериста и привычного плейбоя, который давно порвал связи с друзьями. Близкие Митти, желая напомнить ему о прошлом, подстрекают мальчика к этой дерзкой игре.
Антон Добряков, бывший капитан полиции, вынужден работать частным детективом. Его незаурядные сыскные способности помогают раскрывать дела, но главная мечта — вернуться в органы. На этом пути серьёзное препятствие — начальник ОВД Шубин, с которым у Добрякова старые счёты после драки и увольнения. Подозрения Антона связывают Шубина с покушением на бывшего начальника управления Ивана Крестова.