Ленинград, 1981 год. Молодой поэт и музыкант Виктор Цой приходит в мир рок-н-ролла, где царит своя иерархия и законы. Он попадает в круг лидера «Зоопарка» Майка Науменко — харизматичного, циничного и уже знаменитого в своих кругах музыканта. Между ними возникает сложное напряжение: желание учиться у мастера и необходимость найти собственный голос.
В центре Москвы разворачивается необъяснимая битва: летающие огненные монстры сражаются с молодыми людьми, управляющими снегом и льдом. Среди случайных свидетелей — девочка Маша, чьи видения монстров наконец обрели плоть. Её спасает один из магов, и это сталкивает её с невероятной правдой: Дед Мороз существует, возглавляя секретную корпорацию магов, которая каждый Новый год совершает...