В тихом техасском городке, куда недавно переехала новая семья, начинают происходить странные и страшные события. Все молодые парни, знакомившиеся с 15-летней Мелиссой, вскоре оказываются убитыми. Местный шериф, пытаясь разобраться в этой цепочке смертей, сталкивается с молчаливостью жителей и пугающими слухами. Является ли юная Мелисса источником зла или же за преступлениями скрывается кто-то ещё?
Америка 1930-х годов. Экономический коллапс, безработица, тотальная безнадёга и разгул организованной преступности создают взрывоопасную смесь. В этом аду появляется Джонни Ковак — харизматичный и беспринципный парень с связями в криминальном мире. Вопреки ожиданиям окружения, он делает неожиданный шаг: отказывается от лёгких денег и вступает в профсоюз, используя своё красноречие, чтобы...