Бадди, человека, усыновлённого эльфами, всю жизнь считал себя одним из них. Его мир состоит из радостного суетства северной мастерской, сладкого пломбирара и безграничной веры в волшебство Санты. Однако, достигнув совершеннолетия, он осознаёт свою инаковость — слишком высокий, неловкий и лишённый магии.
